A plataforma tem como foco facilitar a vida do planejador financeiro e também a profissionalização dos seus serviços. Usuários podem se cadastrar somente com o suporte de planejadores financeiros registrados na plataforma.
A UP Finance é uma plataforma para planejadores financeiros que potencializa seu negócio.
A plataforma que todo planejador financeiro precisa para escalar seus atendimentos e divulgar sua marca possibilitando você atender 4 vezes mais clientes na metade do tempo.
Você só precisa da UP Finance para fazer a gestão financeira dos seus clientes
Uma plataforma completa feita por planejadores para planejadores. Eliminando tarefas repetitivas e trabalhos que não agregam valor ao cliente final.
Gerencie seus clientes de maneira fácil e eficiente
Através da automação de processos a plataforma UP Finance consegue ajudar o planejador financeiro a escalar o número de clientes atendidos, ter um aplicativo com sua marca, automatizar o processo de controle dos seus usuários e muito mais
Tenha a plataforma da sua marca e opere com mais profissionalismo
A plataforma UP Finance é White Label, ou seja, dessa forma você deixa a plataforma com a cara do seu negócio, mudando cores e logos.
Parceiros que já escalaram seus negócios
Conheça tudo que a plataforma oferece
Plataforma Customizável White Label
Plataforma White Label, destacando sua marca e auxiliando na construção da credibilidade da empresa..png)
Segurança nos dados do cliente
Os únicos que tem acesso aos dados dos clientes são os planejadores, nós não utlizamos os dados dos clientes ou temos contato com eles..png)
Segurança nos dados do cliente
Processos automatizados de integração de dados dos clientes, podendo juntar dados das contas bancárias e produtos financeiros em um só lugar com apenas um clique..png)
Dashboard para controle 24h
Orçamento do seu cliente de forma organizada e rápida com a facilidade de realizar ajustes mais assertivos..png)
Alertas de gastos
Receba alertas para poder atuar pontualmente nos clientes, controlando seu orçamento e toda sua vida financeira de forma automática..png)
Categorização dos dados
Os dados são categorizados para maior controle de orçamento por áreas, mostrando oportunidades de melhorias no orçamento.Depoimentos
Gildson Carrieri
Planejador da Carrieri Administradora
“Sou consultor financeiro há 12 anos e recentemente comecei a utilizar a plataforma UP Finance para
ajudar os meus clientes a entender melhor o fluxo de caixa. A plataforma é de fácil utilização, com uma
interface amigável e otimiza alguns relatórios que facilitam o meu trabalho junto ao cliente”
Guilherme Santos
Planejador GP Brasil Finanças
“A UP Finance, caiu como uma luva, pois já estava procurando
algo parecido no mercado, ter as finanças do meu cliente por perto de forma segura e que
agregasse valor ao meu trabalho era o que eu procurava. Assim que comecei a usar a plataforma
da UP Finance otimizei muito meu trabalho, além de ficar mais profissional para o
cliente.”
Felipe Santinoni
Planejador Grupo Santinoni
“Uso a plataforma da UP Finance com todos os meus clientes e
desde o inicio todos ficaram bem satisfeitos porque conseguem ter uma visão mais otimizada
dos
valores do orçamento com muita simplicidade, o que melhora - e muito - a experiencia do
cliente
com seu planejador e claro, melhora também o resultado do projeto que elaborei para ele
seguir.”
F.A.Q.
A prática adotada de White Label proporciona a você planejador, mostrar a sua marca para o cliente final, fortalecendo os vínculos que ele tem com sua marca e tornando seu serviço mais profissional. Dessa forma, você terá a sua plataforma disponibilizada para o cliente final com as características da sua marca. Esses serviços proporcionam você mostrar o seu logo e suas cores para o cliente final na apresentação da plataforma.
Através das automações da plataforma UP Finance, você planejador terá um funcionário virtual trabalhando para você 24/7 realizando todas as conferências das movimentações dos seus clientes. Bem como já categorizando automaticamente as despesas dos seus clientes de maneira que proporcione mais tempo livre, maior confiabilidade dos dados e visibilidade do estado financeiro do seu cliente. Dessa forma você terá mais tempo para buscar e atender novos clientes.
A categorização dos dados se refere a como você e seu cliente veem os gastos em categorias. Essas categorias podem ser definidas por você e pelo cliente através do painel do gestor. Também deixamos categorias base, como alimentação, despesas com moradia, locomoção e outras. Aqui você poderá definir limites e alertas para as despesas em cada categoria de acordo com o planejamento estratégico de cada cliente.
Sim, para isso precisam de apoio de planejadores financeiros. Pessoas físicas devem entrar em contato com nosso setor comercial onde ela será direcionada ao planejador financeiro com o perfil adequado.
Sim. O suporte será fornecido a todos os planejadores via Whatsapp de suporte. A plataforma é intuitiva e fácil de utilizar e, além do suporte, você também pode assistir nossos vídeos de utilização para tirar dúvidas.
contato@upfinance.com.br
(18) 3908-6660
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