A plataforma tem como foco facilitar a vida do planejador financeiro e também a profissionalização dos seus serviços. Usuários podem se cadastrar somente com o suporte de planejadores financeiros registrados na plataforma.

A prática adotada de White Label proporciona a você planejador, mostrar a sua marca para o cliente final, fortalecendo os vínculos que ele tem com sua marca e tornando seu serviço mais profissional. Dessa forma, você terá a sua plataforma disponibilizada para o cliente final com as características da sua marca. Esses serviços proporcionam você mostrar o seu logo e suas cores para o cliente final na apresentação da plataforma.

Através das automações da plataforma UP Finance, você planejador terá um funcionário virtual trabalhando para você 24/7 realizando todas as conferências das movimentações dos seus clientes. Bem como já categorizando automaticamente as despesas dos seus clientes de maneira que proporcione mais tempo livre, maior confiabilidade dos dados e visibilidade do estado financeiro do seu cliente. Dessa forma você terá mais tempo para buscar e atender novos clientes.

A categorização dos dados se refere a como você e seu cliente veem os gastos em categorias. Essas categorias podem ser definidas por você e pelo cliente através do painel do gestor. Também deixamos categorias base, como alimentação, despesas com moradia, locomoção e outras. Aqui você poderá definir limites e alertas para as despesas em cada categoria de acordo com o planejamento estratégico de cada cliente.

Sim, para isso precisam de apoio de planejadores financeiros. Pessoas físicas devem entrar em contato com nosso setor comercial onde ela será direcionada ao planejador financeiro com o perfil adequado.

Sim. O suporte será fornecido a todos os planejadores via Whatsapp de suporte. A plataforma é intuitiva e fácil de utilizar e, além do suporte, você também pode assistir nossos vídeos de utilização para tirar dúvidas.